瑞银：“世代交替”推动香港家族办公室制定财富承传计划

来源：观点地产网发布时间：2017-09-12 18:08:00

9月12日，瑞银与Campden Wealth Research携手推出环球家族办公室2017年报告，报告研究访问了262个管理资产规模平均为9.21亿美元的家族办公室负责人及行政人员。

报告显示，在股票及私募股权推动下，亚太区家族办公室2016年录得6.7%的第2*强劲表现，近半数亚太区家族办公室正在制定财富承传计划。

据观点地产新媒体现场了解，报告显示，随着家族办公室逐渐接受风险、*放眼长线及接受低流动性，*表现回复稳健。经过2015年表现欠佳后，家族办公室2016年的平均*组合表现*由0.3%显著反弹至7%。北美洲家族办公室表现*为强劲，录得7.7%*，其次是亚太区家族办公室，录得6.7%*。整体表现向好，是因为成熟市场的股票市场与私募股权2016年表现持续强劲。这两种资产类别都占全球家族办公室所持*的一大部分。亚太区方面，家族办公室2016年的表现*为5.9%。

报告显示，平均来说，亚太区家族办公室管理4.45亿美元，私募股权（包括直接创投公司与私募股权、共同*和私募股权基金）的比例偏高，合共占20.9%，而全球家族办公室则平均占20.3%。香港和新加坡家族办公室的私募股权配置偏低，分别为13.7%和19.3%。

尽管2016年表现偏软，但房地产直接*在亚太区家族办公室的*比例普遍偏高，达20.3%，香港的配置更高达26%。同时，香港对REITS的配置为2.2%，与全球平均0.8%相比偏高。

此外，报告显示，去年，家族办公室排名名列前茅的首要工作是制定财富传承计划，69%预期在未来15年进行世代交替。今年，近半数47.3%家族办公室表示已有一定计划，而29.6%仍在制定计划。

财富承传计划方面，亚太区家族办公室略为落后于其他地区，目前只有13%已有书面计划，19.4%完全无计划。不过，瑞银与Campden Wealth Research预期情况将在不久将来改变，因为48.4%的亚太区家族办公室正在制定财富承传计划。值得注意的是，67%的新加坡家族办公室正在制定财富承传计划，而香港有29%家族办公室正在制定财富承传计划。至于准备财务承传计划的推动因素，香港家族办公室认为是“世代交替”及“家庭成员年老”。

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