首创置业就100亿元境内公司债券订立承销协议

来源：观点地产网发布时间：2017-09-21 19:54:00

9月21日，首创置业股份有限公司发布公告称，于2017年9月21日，其与首创证券（公司关连人士）及其他承销商订立承销协议，内容有关在中国以一批或分批形式发行本金总额不超过100亿元的境内公司债券。

观点地产新媒体从公告获悉，该笔债券将在上海证券交易所上市交易/挂牌转让，分为公募债券和私募债券两种方式，规模同为50亿元，可一批或分批发行予合资格*者。

公告显示，公募债券的发行价为100元，利率按单式（非复式）利率计算的固定利率，且将由承销商与首创置业协定。到期日不超过十年，可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。至于募集资金的用途，首创置业表示将全部用于偿还公司现有债务。

私募债券的发行价同样为100元，利率按单式（非复式）利率计算的固定利率，且将由承销商与首创置业协定。期限方面，不超过七年，可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。募集资金全部用于偿还首创置业的现有债务。

对于发行境内公司债券的理由及裨益，首创置业认为发行境内公司债券可于较短时间筹集资金用于偿还本公司现有债务、降低当前存量债务综合融资成本及节省财务费用。

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