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华南城拟发行于2021年到期2.5亿美元优先票据 利率为7.25%

来源:观点地产网   发布时间:2018-01-19 09:12:00

1月19日,华南城控股有限公司发布公告称,2018年1月18日,公司与附属公司担保人就本公司发行于2021年到期、2.5亿美元7.25%的优先票据与瑞银、国泰君安国际、汇丰银行、尚乘、美银美林、招商证券(香港)、星展银行、广发证券及海通国际订立认购协议。

据观点地产新媒体查阅公告获悉,此次华南城发行票据的估计所得款项净额(在扣除包销折扣及就发行票据的应付其他估计支出后)将约为2.44亿美元。华南城将把发行票据所得款项的净额主要用作项目开发、发展有关的现有债务再融资以及一般公司用途。华南城或会因应市场环境变化、政府政策变动或其他因素而调整上述计划所得款项并重新分配作其他用途。

根据公告,本次票据发售价为票据本金额的99.011%,票据自2018年1月25日(包括该日)起按年利率7.25%计息,在每半年期末支付。利息将由2018年7月25日起,分别于每年1月25日及7月25日支付。

华南城可于2021年1月25日前,随时或不时运用公司股本发售通过一次或以上出售本公司普通股的所得款项现金净额,按票据本金额107.25%的赎回价,另加截至赎回日期(但不包括该日)的应计及未付利息(如有),赎*金总额*多35%的票据。

除根据票据条款提前赎回外,票据将于2021年1月25日到期。

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