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一、2016-2018年经济L型,2019年中国经济可能突破L型的一横
从今年的三季度到明年的上半年,大家将会看到我们将会有一轮的去库存周期,我们的产能周期是向上的,企业盈利是恢复的,出口正在复苏,这是向上的支撑力量,但是与此同时,房地产调控,金融去杠杆,包括再度的去库存是一个向下的力量。
总的来说,2016年到2018年,中国经济可能还是L型触底。但是到了2018年下半年,到了2019年,大家将会看到库存周期、房地产周期、产能周期将会同时叠加向上,包括过去这几年供给侧改革红利的释放,所以我们倾向于认为,到2019年,我们将会看到中国经济突破L型的一横向上,发展的质量显著改善,所有的经济空头必须在明年下半年以前翻多。
二、消费主导,全球较好的*机会就在中国
对于国内经济,我想先从消费讲起,为什么先讲消费呢?很多中国的宏观经济学家讲宏观经济的时候,一般先讲*,实际上大家留意,认为中国还是一个*主导,工业化为主的经济体的时候,就可以看到,中国的服务业占GDP的比重在这些年已经超过了一半,而且在今年,中国消费的增长已经超过了*,意味着什么呢?意味着中国正在进入到一个以消费主导的经济发展阶段。
消费主导和*主导的区别是什么?那就是消费的韧性更强,而*的大起大落更明显。
三、房地产去库存成效显著,2018年关键看长效机制和租购并举
这是商品房的待售面积,它处于2000年以来的新低,这就意味着这一轮的房地产的去库存是非常充分的,这就意味着未来有补库的需求,同时也意味着政府有加大供地的必要。在补库周期当中叠加了房地产调控,明年的房地产销售会低于预期,但是明年的房地产*不差。
而且大家知道,*正推动住房制度改革和长效机制,明年还有一个政策,租赁房、租购并举的住房制度。什么叫租购并举的住房制度呢?因为他是只租不售,封闭循环,租赁房带动*,不带动销售。
四、2018年制造业*改善将是一大亮点
2010年到2015年,市场自发的力量在出清,又叠加了2016年到2017年的供给侧改革,产能的去化实际上根据我们的微观调研,比市场预期要充分,甚至我认为有些领域很有可能出现了供不应求。
大致在2018年下半年到2019年,大家将会看到新的一轮产能*的启动,但是这一轮产能*的启动可能不是落后产能,可能是先进制造、消费升级、转型,符合中国追求高质量发展阶段的转型需要,这是我们讲的新周期的一个很重要的支撑性力量。
就是在明年下半年,尤其是后年,我们将会看到中国新一轮产能*的启动,而且新一轮产能*包括了很多转型的内涵。
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