资本圈 | 泰禾集团70亿元定增计划状态更新为中止审查

泛海控股拟开展共计50亿的供应链应付账款ABN和ABS

6月14日，泛海控股股份有限公司发布公告称，拟与深圳前海联捷商业保理有限公司合作开展供应链应付账款资产支持票据信托、以及供应链应付账款资产支持专项计划项目。

据观点地产新媒体查阅，其中，供应链应付账款资产支持票据信托项目拟注册储架额度不超过30亿元，拟在银行间市场挂牌转让。该资产支持票据信托基础资产为应收账款债权，各期资产支持票据存续期限预期为不超过1年，票面利率根据市场状况确定。

供应链应付账款资产支持专项计划项目拟注册发行额度不超过20亿元，拟在深交所或上交所挂牌转让。该资产支持专项计划基础资产为应收账款债权，各期资产支持证券存续期限预期为不超过1年，票面利率根据市场状况确定。

中铁旗下四家子公司为降负债 拟引9家机构增资116亿元

6月14日，中国中铁股份有限公司发布消息称，拟引入9家*机构以债权和现金方式对公司下属子公司中铁二局工程有限公司、中铁三局集团有限公司、中铁五局集团有限公司以及中铁八局集团有限公司进行增资。

消息指出，本次增资金额合计人民币115.966亿元，所获现金增资将用于偿还子公司债务，以实施市场化债转股。

据观点地产新媒体查阅，以2017年12月31日财务资料测算，通过实施本次债转股，在子公司层面，二局工程的资产负债率从84.88%降至78.71%；中铁三局的资产负债率从84.88%降至76.42%；中铁五局的资产负债率从84.96%降至77.97%；中铁八局的资产负债率从84.92%降至79.17%。

从中国中铁公司层面来看，公司的净资产预计将增加约人民币115.966亿元，公司资产负债率预计从79.89%降至78.52%，降低约1.37个百分点；公司的有息负债静态预计减少约人民币115.966亿元，年利息支出节约不少于人民币5.8亿元。

泰禾集团70亿元定增计划状态更新为中止审查

6月11日，证监会官网披露的《发行监管部再融资审核工作流程及申请企业情况》信息显示，泰禾集团的再融资非公开融资计划的状态为中止审查，保荐机构为国信证券。

据观点地产新媒体了解，泰禾这笔募集资金是在2016年5月份发行的，当时泰禾公告称，拟以不低于18.3元/股的价格向包括上市公司控股股东福建泰禾*有限公司在内的不超过10名特定对象，非公开发行A股股票数量不超过53551.92万股，募集资金总额不超过98亿元。

泰禾集团称，定增募集的98亿元扣除发行费用后将用于北京大兴*广场（泰禾嘉信）项目、北京西局西府大院项目、北京昌平南邵项目、深圳尖岗山项目，并偿还金融机构贷款，募集资金拟投入额分别为17.5亿元、17.5亿元、8亿元、27亿元、28亿元。

然而，2016年9月9日，泰禾集团公告称，决定将原计划非公开发行股票募集资金总额从98亿元调减至70亿元，发行数量由5.38亿股降至3.85亿股，发行底价为18.2元/股。调整后所募集的70亿资金用途中不包括偿还金融机构借款。

泰禾集团的一季报显示，截至2018年名列前茅季度末，泰禾集团持有货币资金242.41亿元，总资产2271.66亿元，同比增51.4%；总负债2009.54亿元，同比增加61.8%。