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资本圈 | 苏宁易购百亿公司债发行第五期 浙江广厦出售房地产业务

来源:观点地产网   发布时间:2018-08-12 16:09:00

苏宁易购百亿公司债发行第五期 规模20亿利率5.5%

8月12日晚间,苏宁易购集团股份有限公司公布,其将于8月13-14日面向合格投资者网下公开发行第五期公司债券,发行规模为不超过20亿元(含20亿元),票面利率为5.5%。

另外,此前的公告显示,本期债券为3年期品种,债券全称为“苏宁易购集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第五期)”,债券简称“18苏宁05”,债券代码为“112743”。本期债券的发行规模为不超过20亿元(含20亿元),每张面值为100元,发行价格为人民币100元/张。

实际上,本期发行的公司债券源于去年获批的百亿债券发行计划。观点地产新媒体了解到,2017年11月23日,苏宁易购公开发行面值不超过人民币100亿元(含100亿)的公司债券获得中国证监会批复核准。

此单百亿债券计划采取分期发行的方式。其中,名列前茅期债券已于2018年4月20日完成发行,发行规模为20亿元;第2期债券发行规模为17亿元,已于2018年5月10日完成发行;第三期债券发行规模10亿元,已于2018年6月19日完成发行;第四期债券发行规模12亿元,已于2018年7月18日完成发行。

如果计入第五期债券,苏宁易购百亿债券将剩余21亿元的发行额度。

浙江广厦:17.69亿出售房地产业务获取资金具有合理性

8月10日,浙江广厦股份有限公司发布重大资产出售暨关联交易报告书(草案),拟向广厦控股转让所持天都实业100%的股权,广厦控股将以现金进行支付,交易作价人民币17.69亿元。

根据双方签订的《股权转让协议》,标的资产在过渡期间因盈利、获得收益以及其他原因所导致的净资产增加归广厦控股享有,因亏损、遭受损失以及其他原因所导致的净资产减少亦由广厦控股承担。

浙江广厦表示,通过本次重大资产出售,上市公司将置出房地产开发业务(仅剩南京投资少量车位待售),集中精力聚焦影视传媒等大文化行业,符合国家相关产业政策、行业发展趋势。同时本次重大资产出售将使上市公司获得大量现金,为公司业务转型提供充足的资金支持,有利于提升上市公司在影视传媒等大文化领域的市场竞争力和盈利能力,有利于公司业务转型升级和持续发展。

截至报告书签署日,广厦控股持有浙江广厦37.43%的股份,为公司控股股东;楼忠福直接持有公司0.20%的股权,通过广厦控股间接控制公司37.43%的股权,通过广厦建设间接控制公司5.42%的股权,通过广厦投资间接控制公司0.56%的股权,合计控制公司43.61% 股权,为公司实际控制人。

控股股东、董事、监事、一等管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间将不会减持上市公司股份。

报告书中对通过出售标的资产的方式获取资金的原因和合理性做出说明。

浙江广厦称,根据天都实业开发计划,剩余在建项目将在2020年底前基本结束开发,但由于天都实业涉及的历史开发项目较多,预计项目整体完成销售和清算的时间仍较长,公司仍将耗费大量时间成本与管理成本,这与公司计划逐步退出房地产行业,转型新业务的战略目标存在一定的差异。

此外,根据公司2018年下半年经营计划及对资金需求的简单预测,2018年下半年公司日常经营资金需求约为1亿元,因房地产项目子公司清算需缴纳税金合计约3.3亿元,同时由于公司近年来一直在积极探索转型方向,寻找大文化领域的符合公司发展战略的合适标的,如若下半年进行外延式收购,为提高收购效率,要求公司留存较大金额的可动用现金储备。按照《资产评估报告》中收益法测算的2018年天都实业自由现金流为10.77亿元,但因为房款预收款资金监管受限问题,实际可用资金不足7亿元。尽管公司资金需求可以通过影视经营回款及天都项目销售解决部分,但仍存在一定的资金缺口。相比外部融资的不确定性,通过出售标的资产能够更为迅速、高效的回笼资金,填补该资金缺口,也可以借此完成公司业务的战略转型。

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