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新城发展3亿美元票据完成发行 年利率6.5%

来源:观点地产网   发布时间:2018-09-13

9月13日,新城发展控股有限公司发布公告,宣布本金额为3亿美元于2020年9月12日到期的票据已经完成发行,票面利率为6.5%。

据观点地产新媒体了解,本次所发行票据扣除承销折扣及佣金以及其他估计开支后,估计所得款项净额将达到约2.94亿美元。新城发展当前拟将票据的所得款项用于偿还若干其现有债务及用作一般公司用途。

资料显示,本次票据发售价将为票据本金额的99.082%。票据的利息自2019年3月12日开始在每半年期末于每年3月12日及9月12日支付。而新城发展不排除会调整其发展计划以应对未来事件及发展(如整体市况、行业前景及本公司的物业需求变化),并因此根据实际情况重新分配所得款项净额至其他用途的可能。

德意志银行新加坡分行、UBSAG香港分行、瑞士信贷(香港)有限公司、美林(亚太)有限公司、华泰金融控股(香港)有限公司及新城晋峰证券有限公司担任本次发行票据的联席全球协调人及联席账簿管理人。彼等亦为票据的初始买方。

审校:钟凯
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