资本圈 | 世茂房产获等值48亿港币贷款 信达地产80亿私募获受理

世茂房地产获2.9亿美元及26.15亿港元双货币定期贷款

9月14日，世茂房地产控股有限公司发布公告称，其将获得2.9亿美元及26.15亿港元的双货币定期贷款融资，所得资金将用于偿还现有债务，以及为一般企业用途提供资金。

世茂房地产在公告透露，多家银行将作为本次融资的贷款人，并未具体列明相关银行名单；此外，香港上海汇丰银行有限公司作为融资代理人。

目前，各方以签订贷款协议，贷款融资的期限为订立贷款协议日期起计48个月。

豫园股份完成发行10亿中期票据 利率5.60%

9月14日，上海豫园旅游商城股份有限公司发布公告称，公司于9月11日发行2018年度第2期中期票据10亿元，发行利率为5.5%(发行日1年SHIBOR+1.999%)。

本期中期票据的产品简称为“18豫园商城MTN002”，代码为101801067，发行期限为3年，起息日为2018年9月13日，兑付日为2021年9月13日，本次中期票据发行面值为人民币100元。

银城国际计划香港上市 半年收益仅10.86亿

9月12日银城国际控股有限公司向香港交易所递交港交所上市申请，工银国际为其独有保荐人。

银城国际专注于在长三角地区为全龄客户开发优质住宅物业，其房地产开发业务自2002年始于南京，并自2005年起至2018年成功将业务扩张至长三角地区的其他城市；公司主要业务模式包括开发、销售和租赁住宅及商业物产。

业绩方面，2015年、2016年、2017年及2018年上半年，银城国际分别实现收益约20.91亿元、25.03亿元、46.76亿元、10.86亿元，对于收益的减少，银城解释称主要是由于期内（截至2018年6月 30日）并无完成及交付新住宅物业项目；毛利分别为6.44亿元、8.71亿元、7.84亿元、5811.8万元；母公司拥有人应占净利润分别为9170万元、3.48亿元、4.20亿元、2.62亿元。

信达地产非公开发行80亿公司债已获受理

9月13日，据上海证券交易所信息披露，信达地产股份有限公司非公开发行2018年公司债券的项目状态，已更新为“已受理”。

信达地产本次非公开发行债券总金额80亿元，品种为私募，承销商/管理人为信达证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司。

华夏幸福40亿公司债状态更新为“已反馈”

9月13日，据上海证券交易所信息披露，华夏幸福基业控股股份公司2018年非公开发行公司债券的项目状态，已更新为“已反馈”。该债券品种为私募，拟发行金额为40亿元，承销商/管理人为开源证券股份有限公司。

9月份以来，华夏幸福发债动作频频。其中，于9月3日和9月11日，它分别向境外专业投资人增发了1.1亿美元、1.2亿美元的一等无抵押定息债券，备案登记的境外债券已发行6.3亿美元。

旭辉拟发行10亿元优先票据 年息7.75%

9月14日，旭辉控股（集团）有限公司发布公告称，于9月13日，公司及附属公司担保人就票据发行与初始买方订立购买协议。

根据协议，达成若干完成条件后，旭辉控股集团将发行本金总额为人民币10亿元的优先票据。渣打银行为提呈发售及销售该票据的独有全球协调人及该等票据的初始买方。

该票据将自2018年9月20日（包括该日）起按年息7.75%计息，须于每半年期末支付，自2019年3月20日起于每年3月20日及9月20日支付。