世茂房地产拟发行美元优先票据金额、利率未厘定

来源：观点地产网发布时间：2018-10-08 08:55:00

10月8日，世茂房地产控股有限公司发布公告称，该公司建议发行美元优先票据，票据的本金额、条款及条件尚未厘定。

据观点地产新媒体查阅公告获悉，世茂房地产已委任高盛、汇丰及摩根士丹利为建议发行票据的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人；中金香港证券、德意志银行、SMBC Nikko、渣打银行及东亚银行有限公司为联席账簿管理人及联席牵头经办人。

公告表示，票据拟由附属公司担保人担保，并且，于公告日期，世茂房地产建议发行票据的本金额、条款及条件尚未厘定。待落实票据的条款后，预期高盛、汇丰、摩根士丹利、中金香港证券、德意志银行、SMBC Nikko、渣打银行、东亚银行有限公司、世茂房地产及附属公司担保人将订立购买协议。

同时，世茂房地产将会就票据在新加坡交易所的上市及报价向新加坡交易所作出申请，该公司并无且将不会在香港寻求票据上市。

世茂房地产表示，该公司拟于中国境外使用建议发行票据所得款项净额为其现有债务再融资以及作业务发展及其他一般企业用途。

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