阳光城拟发行5亿元公司债利率询价区间6.5％-7.5％

来源：观点地产网发布时间：2018-10-16 17:37:00

10月16日，阳光城集团股份有限公司公告称，其拟发行2018年面向合格投资者公开发行公司债券（名列前茅期），债券基础发行规模为5亿元。

观点地产新媒体了解，阳光城已于2018年6月27日获得中国证券监督管理委员会签发的“证监许可〔2018〕1042号”，核准其作为发行人公开发行面值不超过49亿元的公司债券。

公告显示，阳光城该49亿元公司债券采取分期发行的方式，此次首期债券基础发行规模5亿元，可超额配售规模不超过10亿元（含10亿元），每张面值为100元，发行数量不超过1500万张，发行价格为人民币100元/张，本期债券无担保。剩余部分自中国证监会核准发行之日起二十四个月内发行完毕。

本期债券的期限为3年，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。发行人有权决定在存续期的第2年末调整本期债券后1年的票面利率。阳光城本期债券仅面向合格投资者中的机构投资者发行，公众投资者及合格投资者中的个人投资者不得参与发行认购。

此外，阳光城本期债券的询价区间为6.50%-7.50%，发行人和主承销商将于10月18日（T-1日）向网下合格机构投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的*终票面利率，并于10月19日公告本期债券的*终票面利率。

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阳光城拟发行5亿元公司债 利率询价区间6.5％-7.5％