资本圈 | 传恒大抵押香港物业融资120亿港元恒达IPO不行使超额配股

来源：观点地产网发布时间：2018-12-02 15:10:00

传恒大抵押香港物业融资120亿港元含优先贷款和夹层融资

11月30日，彭博社报道公布了中国恒大集团抵押香港物业融资的进一步消息。

据报道，恒大已通过贷款和票据募集了120亿港元。其中包括80亿港元的优先贷款和40亿港元的夹层融资工具；利率为H+125。

另外，40亿港元的夹层工具吸引了大约10名投资者，包括光大国际、招商银行国际、信达国际、CMBC Investment、CSR Istructure Products、华泰金融、浦银国际等。

此前于10月22日，亦据路透社消息，中国恒大集团目前正在商讨于本月以香港商厦物业为抵押，融资约15亿美元（约117.35亿港元）。

据观点地产新媒体了解，上述香港商厦为位于香港湾仔告士打道38号及谢斐道25号的的一等写字楼物业，名称为中国恒大中心(前称美国万通大厦)，物业占地2138.8平方米，总楼面面积3.21万平方米，另有地下车位55个，楼高94.85米，总计26层。2015年11月12日，恒大地产以125亿港元收购华人置业美国万通大厦物业。

当时消息称，中国恒大计划将部分所筹资金用于偿还海外债务和派息。

恒达集团IPO稳定价格期结束不行使超额配股权

12月2日，恒达集团（控股）有限公司宣布，该公司的稳定价格期结束，同时稳定价格行动及超额配股权失效，将不会根据超额配股权发行任何股份。

据观点地产新媒体了解，11月12日早间，恒达集团（控股）有限公司在港交所敲钟上市，此前发售价定为每股发售股份1.24港元。

其本次公告显示，由于国际配售中概无超额分配股份，独有全球协调人（为其本身及代表国际包销商）并无行使超额配股权，及于稳定价格期并无就全球发售进行稳定价格行动。超额配股权已于2018年12月2日失效。

另外，恒达集团将继续遵守上市规则第8.08(1)(a)条有关公众持股量的规定，据此，至少占该公司已发行股份总数25%的股份须于所有时间由公众人士持有。

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