正荣地产40亿住房租赁专项私募公司债获上交所通过

来源：观点地产网发布时间：2018-12-07 12:26:00

近日，正荣地产控股股份有限公司发行的2018年非公开发行住房租赁专项公司债券项目状态更新为通过。此次债券品种为私募，拟发行金额为40亿元，承销商/管理人为中山证券有限责任公司。

据观点地产新媒体了解，正荣地产的天风-正荣地控购房尾款二期资产支持专项计划于10月24日获上交所通过，债券品种为资产支持证券-ABS，拟发行金额10.84亿元，承销商/管理人为天风证券股份有限公司。

其中优先级份额发行金额为人民币10.29亿元，两年期，发行利率7.2%；次级份额发行金额为人民币5500万元，两年期，无固定利率。

此前，10月2日，正荣地产发行2.8亿美元的优先票据，年息12.5%，2021年1月2日到期。而在10月25日，正荣地产额外发行7000万美元，将与10月2日发行的2.8亿美元2021到期年息12.5%的优先票据合并及构成单一系列。

标普全球评级披露，预计正荣地产的杠杆水平将持续处于高位，2018和2019年其债务对息税及折旧摊销前利润（EBITDA）的比率将为8-10倍。

据了解，截至2017年末，正荣地产的资本结构包含363亿元有抵押债务和88亿元无抵押债务，其优先债务占比约为80%，明显超过50%的评级调整门槛。

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