世房将发行5.7亿美元额外票据与2021年到期利率6.375%票据合并

来源：观点地产网发布时间：2018-12-11 08:59:00

12月11日早间，世茂房地产控股有限公司公告称，公司将发行本金额5.7亿美元的额外票据，该额外票据将与2021年到期2.5亿美元票据合并及组成单一系列，利率6.375%。除非根据额外票据条款提前赎回，否则额外票据将于2021年10月15日到期。

观点地产新媒体了解，于2018年12月10日，公司及附属公司担保人与高盛、汇丰、摩根士丹利及UBS订立购买协议。据董事于作出一切合理查询后所深知、全悉及确信，高盛、汇丰、摩根士丹利及UBS各自为独立第三方且并非公司关连人士。

额外票据的发售价为额外票据本金额的98.097%，另加自2018年10月15日（包括该日）至2018年12月17日（不包括该日）累计利息。

世茂房地产表示，公司拟于中国境外使用发行额外票据所得款项净额为其现有债务再融资以及作业务发展及其他一般企业用途。

资料显示，10月9日，世茂房地产公告宣布发行本金总额2.5亿美元优先票据，票据于2021年到期，利率6.375%。标普预计称，未来12-24个月，世茂房地产的杠杆率或将保持在机构预期水平。

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