资本圈 | 保利回售20亿5年期公司债 华远15亿债券将进行本息兑付

保利发展回售20亿元5年期公司债 后2年利率上调102bp

1月6日，保利发展控股集团股份有限公司宣布回售“16保利03”公司债券及调整“16保利03”公司债券票面利率。

据观点地产新媒体查阅，“16保利03”公司债券名称为保利房地产（集团）股份有限公司2016年公司债券（第2期）（品种一），债券期限5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

该债券发行规模为人民币20亿元，票面利率为2.96%，票面利率在存续期内前3年固定不变。在存续期的第3年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加调整基点，在本期债券存续期后2年固定不变。

公告又指出，根据《保利房地产（集团）股份有限公司公开发行2016年公司债券（第2期）募集说明书》中设定的投资者回售选择权。投资者有权选择在“16保利03”发行第3年末选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人保利发展，或选择继续持有本期债券。

保利发展利率调整公告指出，根据公司实际情况及当前市场环境，公司决定将本期债券后2年的票面利率上调102bp，即2019年2月25日至2021年2月24日本期债券票面利率为3.98%。

华远15亿元到期债券将进行本息兑付 1月14日摘牌

1月6日傍晚，华远地产股份有限公司公告称，公司将于2019年1月14日开始支付2016年非公开发行公司债券（名列前茅期）计息期限的利息和兑付本期债券的本金。

观点地产新媒体了解到，该债券债券简称为“16华远01”，债券代码为“135047”，发行总规模为15亿元，3年期，票面利率为5.10%。期债券的计息期限自2016年1月12日起至2019年1月11日止，付息日为存续期内每年的1月12日，兑付日为2019年1月12日。

按照《华远地产股份有限公司2016年非公开发行公司债券（名列前茅期）票面利率公告》，本期债券票面利率为5.10%。每手“16华远01”面值人民币1000元派发利息为人民币51元（含税），兑付本金为人民币1000元，本息兑付金额为人民币1051元（含税）。

公告中披露，本息兑付债权登记日为2019年1月11日，债券将于2019年1月14日摘牌，并进行本息兑付发放。

东方盛虹拟6.8亿元挂牌转让两家房地产子公司股权及债权

1月6日晚间，江苏东方盛虹股份有限公司公告称，公司将通过产权交易机构，以“股权+债权”的形式公开挂牌交易，以底价6.83亿元一同转让持有的苏州丝绸置业有限公司100%股权及28,455.11万元债权、吴江丝绸房地产有限公司90%股权及13,738.08万元债权。

公告中表示，本次股权转让以2018年10月31日为基准日经评估的公允价值为对价。于评估基准日，丝绸置业股东全部权益价值为人民币20,832.15万元，丝绸房产股东全部权益价值为人民币5,873.17万元，其90%股权相对应股权价值为5,285.85万元。

因此，东方盛虹持有丝绸置业100%股权及丝绸房产90%股权对应的股权价值合计 26,118.00万元。截至公告日，东方盛虹拥有丝绸置业28,455.11万元债权，拥有丝绸房产13,738.08万元债权，上述债权合计42,193.19万元，将随同股权一并转让给受让人。

本次股权转让完成后，东方盛虹将不再持有丝绸置业、丝绸房产股权，合并财务报表范围将发生变化。

观点地产新媒体了解到，丝绸置业是东方盛虹为建设住宅项目“荷塘月苑”而设立的项目公司，具备房地产开发暂定二级资质。