资本圈 | 金地新增200亿债务融资工具 大悦城拟发30亿元首期境内债券

金地拟申请新增不超200亿债务融资工具 将用于优化债务结构等

1月8日，金地（集团）股份有限公司发布公告称，其于当日召开的董事会审议通过《关于公司发行债务融资工具的议案》。

据观点地产新媒体查阅，该议案拟通过金融机构向中国银行间市场交易商协会申请新增加注册发行债务融资工具的总规模不超过200亿元。其中，短期融资券和超短期融资券可在注册额度内循环发行。

债务融资工具可一次或多次发行，且可为若干种类，包括但不限于银行间债券市场的中期票据、永续中票、短期融资券、超短期融资券和资产支持票据等债务融资工具。债务融资工具的期限*长不超过20年，发行利率将根据发行时市场情况确定。

金地集团表示，该决议有效期为24个月，发行债务融资工具的募集资金将用于优化债务结构，项目投资及补充流动资金等。

大悦城拟发行不超30亿元首期境内债券 利率较高4.1%

1月8日，大悦城地产有限公司发布公告称，公司间接非全资附属公司中粮置业投资有限公司将首期发行规模为不超过人民币30亿元境内债券。首期债券将于2019年1月8日至2019年1月9日向合资格投资者发行。

观点地产新媒体了解到，首期债券将分为两个品种，品种一债券为六年期固定利率债券，附第三年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，票面利率为3.94%。而品种二债券为七年期固定利率债券，附第五年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，票面利率为4.10%。

此外，此次首期债券设品种间回拨选择权。

据悉，2018年7月9日大悦城地产公告，中国证券监督管理委员会批准公司间接非全资附属公司中粮置业投资有限公司向合资格投资者分期发行不多于人民币30亿元之境内公司债券。

滨江集团供应链资产支持计划发布 规模不超过30亿

1月8日，杭州滨江房产集团股份有限公司发布公告称，公司拟开展上游供应商、施工方对公司及其项目公司的应收账款供应链资产证券化工作，不超过人民币30亿元，期限不超过2年。

据公告披露，本次资产专项计划是以上游供应商、施工方对公司及其项目公司的应收账款为标的资产，期限不超过2年，将分多期发行，拟挂牌场所为深圳证券交易所。目前票面利率尚未确定。

此外，就保理公司基于保理合同、基础合同、付款确认文件（具体名称及形式以届时每期发行为准）而对债务人、共同债务人享有的要求公司及项目公司支付基础合同项下的应收账款的权利，公司项目公司为债务人，公司作为共同债务人，对债务人应履行的应收账款项下的付款义务承担共同付款责任。

滨江集团方面表示，公司本次拟发行资产支持专项计划，可以强化财务账期管理，优化资源配置，有利于公司房地产业务更好地开展。本次资产支持专项计划作为创新型资产运作模式，其顺利实施还将受到政策环境和市场利率水平等多重因素的影响，存在一定的不确定性。