资本圈 | 合景泰富200亿元ABS状态变更为“中止” 中海拟发35亿公司债

合景泰富200亿元ABS状态变更为“中止”

1月18日，深交所公告显示，华西证券-合景泰富商业物业名列前茅至十五期资产支持专项计划处于“中止”状态，该笔ABS拟发行金额为200亿元。

观点地产新媒体了解，上述ABS发行人为广州合景房地产开发有限公司，承销商/管理人为华西证券股份有限公司，拟发行规模200亿元。

另据深交所披露，过去两年合景泰富曾发行两期债券，包括2016年10月19日通过的广州合景房地产开发有限公司2016年非公开发行公司债券，发行规模80亿元；以及2018年3月16日通过的中山证券-合景泰富物业资产支持专项计划，发行规模9.10亿元。

中海地产拟发行35亿元公司债 较高利率4.30%

1月21日，中海地产集团有限公司发布公告称，该公司拟面向合格投资者公开发行2019年公司债（名列前茅期），发行总规模不超过人民币35亿元（含35亿元）。

据观点地产新媒体获悉，其中本期债券分为两个品种，发行总规模不超过人民币35亿元（含35亿元）。品种一发行期限为6年，附第3年末发行人赎回选择权、发行人票面利率调整选择权和投资者回售选择权；品种二发行期限为7年，附第5年末发行人赎回选择权、发行人票面利率调整选择权和投资者回售选择权。

本期债券品种一全称为“中海地产集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（名列前茅期）（品种一）”，简称“19中海01”，债券代码为“112845”。本期债券品种二全称为“中海地产集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（名列前茅期）（品种二）”，简称“19中海02”，债券代码为“112846”。

值得一提的是，本期债券品种一票面利率询价区间为3.00%-4.00%；品种二票面利率询价区间为3.30%-4.30%。债券将于2019年1月22日（T-1日）进行网下利率询价。

中铁建30亿元公司债于上交所挂牌 较高利率4.9%

1月21日早,中国铁建房地产集团有限公司发布公告称，其发行的2019年非公开发行30亿元公司债券(名列前茅期)，将于2019年1月21日起在上海证券交易所交易市场固定收益证券综合电子平台挂牌。

观点地产新媒体查阅公告获悉，债券名称为中国铁建房地产集团有限公司2019年非公开发行公司债券(名列前茅期)，分为品种一和品种二。其中，品种一发行总额为15亿元，平价发行，债券期限3年（2+1），票面年利率4.73%，按年付息，起息日为2019年1月10日。

品种二发行总额为15亿元，平价发行，债券期限5年（3+2），票面年利率4.90%，按年付息，起息日为2019年1月10日。

金隅集团20亿元公司债券1月22日上市 较高利率4.07％

1月21日，北京金隅集团股份有限公司发布公告称，其于2019年1月9至10日发行的2019年公司债券（名列前茅期）符合上交所债券上市条件，将于2019年1月22日起在上交所上市，并面向合格投资者交易，债券总发行金额为20亿元。

观点地产新媒体了解，金隅集团本期债券包括两个品种，其中品种一（债券代码155133，简称“19金隅01”）为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，发行金额为5亿元，票面利率为3.73%，到息日为2024年1月9日。

品种二（债券代码155134，简称“19金隅02”）为7年期，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，发行金额为15亿元，票面利率为4.07%，到息日为2026年1月9日。

在同日发行的另一则公告中，金隅集团称其于2018年4月20日成功发行了2018年度第三期超短期融资券，发行总额为15亿元，发行利率为4.59%，到期兑付日为2019年1月18日。于2019年1月18日，金隅集团已全部完成了该期超短期融资券的兑付工作，共计支付本息合计15.51亿元。

保利发展完成发行15亿中期票据 利率3.60%

1月21日，保利发展控股集团股份有限公司发布公告称，其成功发行2019年度名列前茅期中期票据，发行金额15亿元。

观点地产新媒体了解到，该中期票据简称19保利发展MTN001，实际发行总额15亿元，期限3年，起息日2019年1月21日，兑付日2022年1月21日，发行利率3.60%（发行日1年SHIBOR+0.3000%），发行价格100元/百元，簿记管理人为中国建设银行股份有限公司，主承销为中国建设银行股份有限公司，联席主承销为交通银行股份有限公司

观点地产新媒体了解到，该中期票据的注册金额合计50亿元，本次发行名列前茅期15亿元，其中10.50亿元拟用于偿还银行贷款，4.50亿元拟用于补充流动资金。

富力完成发行13亿元超短期融资券 利率5.28％

1月21日，广州富力地产股份有限公司发布公告称，其已于1月16日至17日完成发行2019年度第2期超短期融资券，发行总额13亿元，发行利率为5.28%，期限为270天。

观点地产新媒体查阅公告获悉，该期超短期融资券简称“19富力地产SCP002”，发行利率为5.28%（1年期SHIBOR+1.978%），起息日和兑付日分别为2019年1月18日和2019年10月15日。

据富力此前披露信息显示，第2期短期融资券所筹集资金的其中70%将用于偿还金融机构借款，具体涉及22笔有息借款，合计须偿还金额约为11.02亿元；另外不超过30%用于补充营运资金。