资本圈 | 传恒大拟发30亿美元债 德信中国本周寻求批准在港IPO

外媒传恒大拟发行30亿美元债券 分2020、2021、2022年到期

根据外媒报道称，恒大将额外发行2020、2021、2022年到期的债券筹集资金30亿美元(约204亿人民币)。

据今日早晨公告披露，增发票据发行的详情（包括增发票据本金总额及发售价）将透过瑞信、美银美林、光银国际、中信银行（国际）及瑞银（作为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人）进行的入标定价程序厘定。落实建议增发票据的条款及条件后，预期瑞信、美银美林、光银国际、中信银行（国际）及瑞银（作为初步买家）、恒大及附属公司担保人将订立购买协议。

恒大表示，增发票据发行所得款项为现有债务进行再融资，及剩余部分用作一般公司用途。

传德信中国拟本周寻求批准在港IPO 拟集资约2亿至3亿美元

1月22日港媒消息，房地产开发商德信中国控股有限公司计划在本周寻求批准在港IPO上市，拟集资约2亿至3亿美元。

据观点地产新媒体查阅，2018年9月，德信中国控股曾向香港交易所提交上市前文件，建银国际是独有保荐人。

德信中国控股是一家浙江房地产，除了房地产开发，公司还经营酒店和物业租赁方面的业务。房地产开发业务占比达99%以上。

在申请上市前，德信中国94%的股份由胡一平家族持有。胡一平是集团的创办人董事长，申请上市前也是德信中国控股的实际控制人，合计持股份额为87.28%。

截止到2018年6月30日，公司的土地总储备为636万平方米。其中约588万平方米分布在浙江省，超过600万平方米土地储备分布在长江三角地区。

土地储备分布的前六大城市为温州、湖州、杭州、徐州、台州和宁波，这些城市土地储备占比超过60%。

世茂股份20亿元公司债券上市 期限3年利率4.65%

上海世茂股份有限公司1月22日宣布，将公开发行2019年公司债券（名列前茅期）在上交所上市。发债规模为20亿元，票面年利率为4.65%。

据观点地产新媒体了解，该债券简称为“19世茂G1”，债券期限为3年期，利息种类为固定利率，按年付息，起息日为2019年1月15日，上市日为2019年1月24日，到期日为2022年1月15日，发行价格为每张100元。

世茂股份此前表示，本期债券募集资金拟用于偿还2019年到期16世茂G1公司债券。

据了解，16世茂G1公司债券规模是人民币20亿元，3年期，票面利率为3.29%，采用单利按年计息，不计复利，债券的兑付日为2019年3月21日。

平安不动产10亿元可续期公司债将于上交所上市 票面年利率4.8%

1月22日，平安不动产有限公司发布公告称，公司公开发行2019年可续期公司债券（名列前茅期）将于2019年1月23日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市，并面向合格投资者交易。

据观点地产新媒体了解，上述债券简称19不动Y1，发行总额10亿元，平价发行，票面年利率4.8%，债券期限为3+N年，按年付息，起息日为2019年1月9日。发行公司债所得净额将用于偿还平安不动产2019年1月到期债务。

据了解，12月25日平安不动产发布消息称，“平安汇通-平安不动产朗诗租赁住房系列资产支持专项计划”取得上海证券交易所的无异议函。该产品采用储架发行机制，储架规模达50亿元，可在无异议函有效期内分期发行。底层资产为位于上海市浦东新区外高桥板块的朗诗寓森兰项目。