穆迪：绿城拟实施美元票据发行将延长债务到期期限

来源：观点地产网发布时间：2019-01-29 11:29:00

穆迪投资者服务公司1月25日表示，向由绿城中国控股有限公司提供不可撤销及无条件担保的美元一等永远资本证券授予“Ba3”一等无抵押债务评级。

据了解，绿城中国1月25日公告称，建议通过发行人进行一项由该公司担保的美元优先票据的国际发售；1月28日，绿城将拟发行票据确定为4亿美元，三年期不可赎回初始分派率为8.125%的优先永续票据。

观点地产新媒体获悉，预期发行优先永续票据将于2019年2月8日完成，该公司计划将美元票据发行募集资金用于现有债务的再融资及一般营运资金用途。

穆迪助理副总裁分析师杨昱颖表示：拟实施的票据发行将延长绿城的债务到期期限，对公司的信用指标并不会产生重大影响，因为募集资金将主要用于现有债务的再融资。

穆迪指出，正面评级展望反映该公司预计未来12-18个月将维持财务纪律、合约销售稳步增长且在执行扩张战略的同时控制其债务增速。

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