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资本圈 | 华夏幸福80亿公司债获放行 佳兆业4亿美元债利率11.5%

来源:观点地产网   发布时间:2019-05-23
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华夏幸福非公开发行80亿公司债获上交所无异议函 1年内有效

5月23日傍晚,华夏幸福基业股份有限公司发布公告称,公司非公开发行80亿元公司债符合上交所的挂牌转让条件,获上交所无异议函。

观点地产新媒体于公告中获悉,华夏幸福于近日收到上海证券交易所出具的编号为“上证函[2019]847号”的《关于对华夏幸福基业股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》,载明公司由中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司承销,面向合格投资者非公开发行总额不超过80亿元的公司债券符合上交所的挂牌转让条件,上交所对其挂牌转让无异议。本次债券采取分期发行方式,无异议函自出具之日起12个月内有效。

华夏幸福于公告中称,公司将按照有关法律法规、无异议函及公司股东大会的授权,在无异议函规定的有效期内,办理本次非公开发行公司债券相关事宜,并及时履行信息披露义务。

另据观点地产新媒体过往报道,华夏幸福于4月末清偿15亿永续债,并拟发行10亿美元境外债。

碧桂园非公开发行75亿公司债券更新为“已回复交易所意见”

5月23日,上海证券交易所发布的信息显示,碧桂园地产集团有限公司2019年非公开发行公司债券的项目状态,已更新为“已回复交易所意见”。

观点地产新媒体从中获悉,此次公司债券的品种为私募,拟发行金额为75亿元,发行人为碧桂园地产集团有限公司,承销商国泰君安证券股份有限公司,管理人为中泰证券股份有限公司。

另外,据过往报道,于4月,碧桂园完成发行5.9亿元五年期公司债,票面利率5.03%。

佳兆业发行4亿美元2023年到期优先票据 年利率11.5%

5月23日早间,佳兆业集团控股有限公司公告宣布,公司及附属公司担保人在5月22日,与中银国际、中信银行(国际)、瑞信、德意志银行、海通国际、农银国际、Barclays、佳兆业证券、野村及方正证券(香港)融资有限公司就票据发行订立购买协议。

上述协议达成后,佳兆业将发行本金总额为4亿美元的票据,年利率为11.5%。

观点地产新媒体查阅公告获悉,佳兆业本次发行票据所得款项净额将用于现有债务再融资,票据发行价将为票据本金额的99.567%,票据将按年利率11.5%计息,并须自2020年1月30日起,各年于1月30日及7月30日的每半年期末支付。

截止目前,佳兆业未偿还票据如下:6.1%二零一九年到期优先票据、12.0%二零一九年到期优先票据、7.25%二零二零年到期优先票据、7.875%二零二一年到期优先票据、11.75%二零二一年到期优先票据、8.50%二零二二年到期优先票据、11.25%二零二二年到期优先票据、9.375%二零二四年到期优先票据。

港交所上市新规一周年 李小加回应优化新股发行等七大热点

5月23日,在香港交易所上市新规一周年之志,港交所行政总裁李小加于网志中回应了当前市场的七大热点,包括优化新股发行、科创板、吸引海外大型企业赴港上市,新股融资等。

对于过去一年,上市新政带来的变化是否达到预期。李小加表示,尽管短短一年的时间尚不足以评判一次改革的成败,但欣喜地看到:自上市新规生效至今年4月底,共有40家新经济公司发行新股,融资1,504亿港元,已占同期融资总额的一半以上;香港已经成为全球第2大生物科技上市中心,9家生物科技公司(包括没有营业收入的7 家通过新上市章节融资223亿港元)发行新股,还有10多家生物科技公司已经递交了IPO申请,更多生物科技公司正在准备来港上市。

其亦强调,上市改革只是迈出了优化新股发行机制的名列前茅步,未来还有很多工作要做,才能不断提升市场活力、更好地满足投资者和发行人的需求。

对于优化新股发行机制,李小加称,上市委员会已设立专门小组来全面检讨新股上市及发行流程,将从上市前投资、“重复申请”(double-dipping)、基石投资者、新股回拨机制、配售指引、定价机制的灵活性等六个方面全面探讨进一步完善新股发行及上市程序是否有改善的空间。同时,也在研究如何缩短新股发行结算周期,让市场的定价功能更真实地反应市场环境。

而对于今年香港市场的新股融资能否继续夺冠,李小加则指出,新股融资额夺冠确实是一件值得高兴的喜事,但短期内的排名从来都不是我们追求的目标。事实上,企业决定在何地上市通常反映了一个市场的冷热和竞争力,但决定在何时上市却是一个非常“任性”的选择,通常取决于企业对资金的需求、发展的阶段、市场环境以及企业家对资本市场的熟悉程度等多种因素。因此,一个市场的长期融资额能够反映这个市场的活力和竞争力,但是,短期的融资额却非常容易出现如同淡季和旺季的周期性波动,代表性不强。

李小加强调,只要做好自己份内的事情,该来的就一定会来。我们的目标应该是不断进化自我、做较好的自己。

大悦城控股为深圳宝安旧改项目22.95亿贷款提供担保

5月23日,大悦城控股集团股份有限公司发布公告,全资子公司中粮地产(深圳)向农业银行申请综合授信额度,用于深圳宝安25区城市更新项目的开发建设。

据此,大悦城控股与农业银行签订了《较高额保证合同》,同意为上述地产发展公司向农业银行申请的综合授信额度提供较高余额不超过22.95亿元的连带责任保证担保。

观点地产新媒体了解到,截止上述担保事项完成之前,大悦城控股对中粮地产(深圳)在上述审议额度内的担保余额为0亿元,可用额度为70亿元;担保生效后,大悦城控股对中粮地产(深圳)在上述审议额度内的担保余额为22.95亿元,可用额度为47.05亿元。

资料显示,中粮宝安25区城市更新项目位于宝安中心区25区创业二路与前进一路交汇处西,占地面积16.81万平方米,规划建设面积100万平方米,计划投资150亿元,打造成为包括328米超高层酒店写字楼及中高端综合集中式商业中心、一等复合商务公寓住宅、学校、幼儿园、广场等配套设置的综合性、国际化新生活城市中心。

南国置业拟发行20亿资产支持票据 并申请10亿债权融资

5月23日,南国置业股份有限公司发布公告称,拟发行20亿元资产支持票据,申请发行不超过10亿元的债权融资计划。

观点地产新媒体了解到,南国置业拟与光大证券、兴业银行开展供应链应付账款资产支持票据业务,光大证券、兴业银行作为主承销商,由发行载体管理机构及发起机构设立“南国置业供应链资产支持票据信托”。

上述资产支持票据拟注册总金额为人民币20亿元,存续期限预计为不超过365天,拟发行的资产支持票据分为优先级资产支持票据和次级资产支持票据。

其中,优先级资产支持票据的发行利率将通过簿记建档方式确定,优先级资产支持票据支付固定利率。次级资产支持票据无票面利率,本次信托终止时的剩余资产由次级资产支持票据持有人享有。

同时,南国置业拟在北京金融资产交易所(北金所)申请发行不超过10亿元的债权融资计划。

具体而言,发行债权融资计划的规模不超过10亿元人民币(含10亿人民币),期限不超过3年(含3年)。发行债权融资计划按面值发行,通过挂牌定价、集中配售的结果确定挂牌利率。募集资金按照相关法规及监管部门要求使用(包括但不限于补充流动资金及偿还债务等)。

审校:徐耀辉
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