中国金茂5亿美元优先票据交换为新票据较低收益率每年4%

来源：观点地产网发布时间：2019-06-11 15:52:00

中国金茂控股集团有限公司6月11日发布公告称，公司对与附属方兴发展有限公司发行的于2021年到期年利率6.75%的5亿美元优先票据，交换为新票据的年期、较低收益率、交换要约时间进行了变更。

观点地产新媒体查询公告获悉，中国金茂新票据的年期为5年，新票据附带的较低收益率为每年4%。交换届满期限将由6月12日下午4时正（伦敦时间）延长至6月13日下午4时正（伦敦时间）。

同时，根据市况，同步新资金发行的定价日预期为2019年6月14日或前后，及交换结算日预期为2019年6月21日或前后。

此外，根据交换要约备忘录所规定，持有人将根据交换要约接获的新票据本金额将下调至*接近的1000美元。

观点地产新媒体此前报道，6月4日，中国金茂宣布附属方兴发展有限公司发行的于2021年到期年利率6.75%的5亿美元优先票据，将交换为新票据。

中国金茂表示，交换要约的目的为现有票据进行再融资。

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