旭辉3亿美元额外票据将于7月16日上市上市买卖

来源：观点地产网发布时间：2019-07-15 18:26:00

7月15日，旭辉控股（集团）有限公司发布公告，宣布拟额外发行于2024年到期的3亿美元优先票据，年利率为6.55%，而该票据已获批于7月16日上市及买卖。

据观点地产新媒体了解，该笔票据将与2019年3月28日发行的2.55亿美元优先票据合并及构成单一类别。早于2019年7月8日，旭辉连同附属公司担保人就额外票据发行与Credit Suisse及汇丰订立购买协议。

旭辉表示，经扣除就额外票据发行的包销折扣及应付佣金后，额外票据发行的估计所得款项净额约为2.99亿美元，将用于若干现有债务的再融资，包括若干初始买方为贷方的债务责任。公司可根据不断变化的市场状况调整其计划，并继而重新分配所得款项净额的用途。

此外，旭辉于7月4日发布公告称，将赎回及注销于2020年到期的7.75%优先票据，赎回价相等于本金额的101.9%。于此公告日期，该票据的未偿还本金额为2.5亿美元。旭辉表示，其将使用内部资金清偿赎回的付款。

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