资本圈 | 旭辉、金茂、融信、佳兆业齐发债

旭辉拟发行16亿元2022年到期优先票据 利率6.70%

7月17日，旭辉控股（集团）有限公司发布公告称，公司及附属公司担保人于7月16日就票据发行与初始买方订立购买协议。若干完成条件达成后，旭辉将发行总额16亿元的2022年到期的优先票据，票利率为6.70%。

观点地产新媒体查询获悉，渣打银行为提呈发售及销售该等票据的独有全球协调人、独有账簿管理人兼独有牵头经办人，以及该票据的初始买方。该票据的发售价将为票据本金额的100%。

同时，该等票据将自7月23日（含）起按年息率6.70%计息，须于每半年期末支付，自今年10月23日起于每年4月23日及10月23日支付。

经扣除包销折扣及佣金以及有关票据发行的其他估计应付开支后，旭辉发行该票据的估计所得款项净额将约为15.8亿元。

公告显示，旭辉拟将票据发行所得款项净额用于其现有债务再融资，包括初始买方为贷款方的债务责任。

此外，上述票据预期将获得惠誉国际信用评级公司及标准普尔评级服务分别评为BB及BB–。

中国金茂拟为子公司5亿美元优先担保票据提供担保

7月17日，中国金茂控股集团有限公司公告宣布，拟为公司全资附属公司方兴光耀有限公司所发5亿美元2029年到期的优先担保票据提供无条件及不可撤回的担保。

据观点地产新媒体了解，该票据由方兴光耀发行，中国金茂提供担保；发行规模5亿美元，以票据本金額的99.34%发行；发行日期为2019年7月23日，结算日期为2029年7月23日；票据利率4.25%，每半年付息一次，自2020年1月23日起开始付息；由纽约银行梅隆公司伦敦分行作为受托人和登记处；该票据的初步购买人包括渣打银行、高盛、汇丰、星展银行有限公司及瑞穗证券。

中国金茂表示，公司拟将所得款项净额用于未来一年内到期的中长期境外债务的再融资。

另悉，6月24日，中国金茂曾发布公告拟发行2024年到期的2.5亿美元有担保优先票据，年利率4%。

融信中国发行3亿美元8.95%优先票据 用于现有债务再融资

7月17日，融信中国控股有限公司公告宣布，发行于2023年到期3亿美元的8.95%优先票据。

观点地产新媒体查阅公告显示，于7月16日，融信中国及附属公司担保人与汇丰、海通国际、瑞银、东方证券（香港）及香江金融就发行于2023年到期3亿美元的8.95%优先票据订立购买协议。

汇丰、海通国际及瑞银已获委任为票据发行联席全球协调人，且汇丰、海通国际、瑞银、东方证券（香港）及香江金融已获委任为票据发行联席账簿管理人及联席牵头经办人。就提呈发售及销售票据而言，汇丰、海通国际、瑞银、东方证券（香港）及香江金融亦为票据的初始买方。

融信中国表示，票据发行的所得款项总额，未扣除有关票据发行的包销折扣及佣金以及其他开支，为3亿美元。拟将所得款项净额用于公司若干现有债务的再融资。

佳兆业将发行2023年到期3亿美元优先票据 利率10.875%

7月17日早间，佳兆业集团控股有限公司公告表示，将发行2023年到期的3亿美元优先票据，票面利率10.875%。

观点地产新媒体查阅获悉，于7月16日，佳兆业及附属公司担保人与瑞信、德意志银行、巴克莱、中银国际、中信银行（国际）、海通国际、国泰君安国际、佳兆业证券及方正证券（香港）融资有限公司就票据发行订立购买协议，彼等亦是票据的初步买方。

据了解，瑞信、德意志银行、巴克莱、中银国际、中信银行（国际）及海通国际为票据的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，此外连同国泰君安国际及佳兆业证券为联席账簿管理人及联席牵头经办人，以及连同方正证券（香港）融资有限公司为联席牵头经办人。

佳兆业表示，拟将票据发行所得款项净额用于为一年内到期的现有中长期境外债务再融资。