资本圈 | 恒大派息方案推迟至年底 金茂、蓝光发公司债

恒大：为保证重组 股息分派方案将推迟至年底前完成

7月18日，中国恒大集团发布公告称，为确保附属公司恒大地产与深深房的重大资产重组交易能够顺利完成，董事会决议将不晚于2019年12月31日完成通过公司2018年度的股息具体分派方案。

公告指出，同时，恒大地产所有股东已一致同意，将投资协议约定的每年7月份分派股息，改为不晚于2019年年底前分派2018年年度股息。

据观点地产新媒体了解，野村曾于近日估计，若以50％派息率计算，估计每股派1.9港元，相当于8.7％的股息率，预计除息日为9月初。野村维持恒大“买入”评级，目标价为29.2港元。

若按照恒大近日收盘价22.65港元，2018年股东可分配利润总额373.9亿元以及50%的派息比例计算，此次股息回报率可达7.2%。

此外，值得一提的是，7月17日，中国恒大股价持续上涨，盘中较高23.6港元，创近两个月以来新高。截止收市报23.15港元，升6.44%，成交3804.99万股，成交额8.7亿港元。

但7月18日，中国恒大股票低开低走，开盘报23.15港元，较低跌至22.35港元，收盘报23.15港元，跌幅2.16%。

中国金茂全资附属公司20亿元公司债获证监会核准发行

7月18日，中国金茂控股集团有限公司发布公告称，公司全资附属公司上海金茂投资管理集团有限公司拟发行不超过20亿元的境内公司债券已获得中国证券监督管理委员会核准。

观点地产新媒体查阅公告获悉，上海金茂拟向合资格投资者公开发行本金总额不超过人民币20亿元的境内公司债券。本次债券批复自中国证监会核准发行之日起24个月内有效，且首期发行自核准发行之日起12个月内完成。

本次债券将不提供保证，债券发行完成后将申请在上海证券交易所上市。另外，中国金茂拟将本次公司债券所得款项用于偿还债务。

据了解，本次债券的牵头主承销商为中信建投证券股份有限公司，联席主承销商为中信证券股份有限公司。中诚信证券评估有限公司授予发行人AAA评级，授予该公司债券AAA评级。

蓝光发展拟发行不超14亿元公司债 票面利率未定

7月18日，四川蓝光发展股份有限公司发布公告称，公司将采用分期发行的方式发行2019年公司债券（第2期），发行规模不超过14亿元（含14亿元），债券票面金额为100元。

观点地产新媒体查询获悉，蓝光发展发行的债券分为两个品种，品种一为3年期固定利率债券，附第2年末发行人调整票面利率选择权、赎回选择权及投资者回售选择权；品种二为3年期固定利率债券。

公告显示，蓝光发展将于7月19日14点到17点进行本期债券的网下利率询价。其中，品种一票面利率询价区间为6.20%-7.50%，品种二票面利率询价区间为6.50%-7.70%。发行期限为2个交易日，即发行首日为7月22日至7月23日。债券的起息日为7月23日，付息日为每年的7月23日。

经中诚信证券评估有限公司、东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，蓝光发展的主体信用等级均为AA+，本期债券信用等级均为AA+。

另据悉，蓝光发展本期债券募集资金扣除发行费用后募集资金净额拟用于偿还到期或行权的公司债券。