易商红木重启招股集资规模较高达114亿港元

来源：观点地产网发布时间：2019-10-21 19:55:00

10月21日下午，易商红木集团（或称“ESR Cayman”）在香港举行了启动港交所IPO仪式。易商红木集团领头财务官邹伟平，执行董事、联合创始人兼联席领头执行官沈晋初，主席兼非执行董事Jeffrey PERLMAN，执行董事、联合创始人兼联席领头执行官Stuart GIBSON，资本市场兼投资者关系董事总经理曾瑞华出席了活动。

观点地产新媒体现场了解到，易商红木将全球发售653,680,000股份，发售价范围在每股16.20港元至17.40港元。其中，国际配售股份占比约94.7%，余下约5.3%为香港公开发售股份。

另悉，此次为该公司重启招股，招股价区间仍然为16.2港元至17.4港元，每手200股，入场费约3515.07港元。集资额将较上次有所增加，集资规模较高达114亿港元，有望成为今年香港第2大IPO。

香港公开发售将于10月22日开始，并于10月25日正午12时结束，*终发售价及配发结果将于10月31日公布；股份将于11月1日开始在香港联交所主板买卖，股份代号为1821，每手买卖单位为200股份。

会上，据Jeffrey PERLMAN介绍，基石投资者OMERS Administration Corporation投资扩大发行股本的9%。目前，易商红木已与订立基石投资协议，基石投资已同意按发售价认购全球发售完成后占股本9%的发售股份，约减至*接近的完整买卖单位(基石配售)。以发售价指定范围的中间价计算，基石配售的认购金额约45.91亿港元。

与6月份公布的招股书相比，易商红木多发售了9298万股份。对此，Jeffrey PERLMAN表示，基石投资者对基石配售的承诺将向有意向的投资者证明*的国际投资者对ESR业务及前景有信心；同时，公司对未来大环境充满信心。

目前，易商红木业务分布在中国、日本、南韩、新加坡、澳大利亚及印度。其资产负债表载列多项物流物业组合，并管理多项基金及投资公司。截止2019年6月30日，由易商红木拥有及发展的项目建筑面积超过1530万平方米，资产管理规模约202亿美元。

截至2018年末，易商红木收益由2016年末的9670万美元增加至2.541亿美元；收益增长主要由ESR基金资产管理规模的强劲增长所带动。同时，纯利由2016年的1.048亿美元增加至2018年的2.129亿美元。

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易商红木重启招股 集资规模较高达114亿港元

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