资本圈 | 阳光城拟发行资产证券化产品 华侨城联合设立15亿基金公司

阳光城拟以储架发行资产证券化产品 融资金额50亿元

11月7日，阳光城集团股份有限公司发布公告称，其拟储架发行建筑实业供应链资产支持专项计划、以购房应收款为基础资产发行相关产品进行融资，涉及总金额达50亿。

观点地产新媒体查阅获悉，阳光城拟通过保理公司受让公司阳光城下属建工板块公司的上游供应商对债务人的应收账款及其附属权益的方式开展资产证券化融资工作，产品总规模不超过20亿元（含），分多期发行，票面利率未定。

此资产支持专项计划由保理公司转让给管理人的其对债务人及共同债务人享有的应收账款债权及其附属权益，产品期限各期资产支持证券存续期限预期为不超过365天。公司拟作为专项计划共同债务人向管理人（代表专项计划）承担应收账款到期付款义务。决议有效期为自公司董事局审议通过且取得交易所无异议函之日起30个月内。

阳光城表示，本次创新型资产运作模式的顺利实施还将受到市场条件和政策环境等多重因素的影响，可能存在一定的不确定性。

首创股份发行30亿可续期公司债券 利率4.20%

11月7日，北京首创股份有限公司公开发行不超过50亿元可续期公司债券己获通过。该债券将采取分期发行的方式，其中2019年公开发行可续期公司债券（名列前茅期），基础发行规模不超过20亿元（含），可超额配售不超过10亿元（含）。

观点地产新媒体了解到，上述债券分为两个品种，两个品种间可双向互拨。其中，品种一的基础期限为3年，品种二的基础期限为5年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，公司有权行使续期选择权，每次续期的期限不超过基础期限，公司不行使续期选择权全额兑付时到期。

11月6日，发行人和主承销商首创证券有限责任公司及东方花旗证券有限公司在网下向合格机构投资者进行了票面利率询价。品种一利率询价期间为3.60%-4.50%，品种二利率询价区间为4.00%-4.50%。

根据询价结果显示，*终确定该等债券仅发行品种一，票面利率为4.20%。

关于募资用途，首创股份表示，本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于补充营运资金及归还银行贷款，其中不超过 22 亿元用于偿还公司银行借款。

华侨城联合设立15亿基金公司 将用于投资非上市公司股权

11月7日，深圳华侨城股份有限公司披露公告称，因城镇化产业投资的发展战略，公司通过控股子公司深圳市华侨城华鑫股权投资管理有限公司（下称“华鑫投资”）、深圳市华京投资有限公司（下称“华京投资”）与合作方深圳前海禹舟基金管理有限公司（下称“前海禹舟”）、厦门中茂益通商贸有限公司（下称“中贸益通”）共同设立一支基金—“厦门华侨城润禹投资合伙企业（有限合伙）”（下称“华侨城润禹基金”）。

当日，上述各方签署了《厦门华侨城润禹投资合伙企业（有限合伙）合伙协议书》。

根据协议，华侨城润禹基金的认缴总规模为15亿元，其中华鑫投资认缴的出资额为100万元、华京投资认缴的出资额为11.68亿元。该基金未来将投资于非公开交易非上市公司的企业股权，前海禹舟为基金的执行事务合伙人。

华侨城润禹基金管理和决策机制方面，前海禹洲作为执行事务合伙人执行合伙事务，执行事务合伙人设立投资决策委员会。投资决策委员会决定合伙企业的投资、管理、退出以及除银行存款、货币市场基金、银行保本产品等同时具备安全性和流动性的金融产品以外的闲置资金增值投资。投资决策委员会由五名委员组成，前海禹舟推荐两名委员人选，华鑫投资推荐三名委员人选。