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正商实业2.2亿美元优先票据获投资者同意发行 利率12.8%

来源:观点地产网   发布时间:2019-11-18
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11月18日,正商实业有限公司发布公告称,该公司订立修订契据,以修订认购协议及债券的若干条款,同时,在新担保人就债券订立担保的前提下,投资者已同意发行2021年到期的票面利率为12.8%的2.2亿美元优先票据。

公告披露,11月18日,正商实业就优先票据订立修订契据,以修订认购协议及债券的若干条款。

此前,认购协议及债券主要条款项下的原担保人为永钻环球有限公司,经修订契据修订的认购协议及债券条款项下的新担保人包括永钻、辉胜企业有限公司、Honor Challenge Investment Limited、HQ Neptune Investments Limited、星丰发展有限公司、Vigor Capital Holdings Limited、正商国际控股有限公司。

根据认购协议,正商实业发行优先票据须获投资者同意,而在新担保人就债券订立担保的前提下,投资者已同意发行优先票据。

据观点地产新媒体获悉,1月22日,正商实业公告披露,该公司拟发行于2022年到期的1亿美元8%的债权,同时,该公司与永钻(作为担保人)、原银证券有限公司(作为配售代理)及投资者就发行及出售债券订立认购协议。

随后,9月26日,正商实业宣布发行于2021年到期的2.2亿美元优先票据,票面利率为12.8%,其中,国泰君安国际、中信里昂证券、建银国际及招银国际为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,而中民金融、中信银行(国际)及原银证券为联席账簿管理人及联席牵头经办人。彼等亦为票据初始买方。

审校:武瑾莹
本文为吉屋头条号作者发布,不代表吉屋立场。
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