绿城拟发行15亿元公司债券利率询价较低3.6%

来源：观点地产网发布时间：2019-11-26 17:26:00

11月26日，上交所信息显示，绿城房地产集团有限公司将公开发行2019年公司债券（名列前茅期），发行规模为不超过15亿元（含15亿元）。

材料显示，绿城公开发行不超过人民币45亿元公司债券（以下简称“本次债券”）此前已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1471号文核准。

2019年公司债券（名列前茅期）（简称“本期债券”）为本次债券项下的名列前茅期发行。本期债券分为两个品种，品种一期限为5年期，附第3年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权；品种二为7年期，附第5年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权。

本期债券品种一的票面利率询价区间为3.60%-4.40%，品种二的票面利率询价区间为4.00%-5.00%，票面利率由发行人和主承销商通过市场询价协商确定。

发行人和联席主承销商将于2019年11月27日（T-1日）向网下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的*终票面利率，债券的起息日为2019年11月29日。

据观点地产新媒体了解，11月12日，绿城中国已向港交所提出申请，批准将发行于2020年到期本金总额为6亿美元的4.55%优先票据。

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