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美股,最危机时刻来了!

来源:爱住家投研圈   发布时间:2020-03-24

新中产财富,智识读本——爱住家投资频道

美股,最危机时刻来了!

世界级的金融危机,还需要一组信号

——看看欧美的疫情,能走多远

美股,可能想过她的100种死法。

但万万没想到过,死于XG病毒之手这个可能。

人们,可能想过,1000种金融危机的肇因。

就是没想到过,病毒这个恐怖的黑天鹅

自1950年之后,人类社会基本算是集体走向现代科学社会。现代科学启蒙较晚的亚洲地区,也先后现代化起来。人类,已经遏制了绝大多数疾病和瘟疫。本质上,也没再发生过世界级的大战事。温柔乡里,大部分人类已经习惯了奶茶蛋糕电影电游旅游时装的生活

现代化国家里的当代人类,完全无法预想,世界有一天,在米兰、巴黎、伦敦、纽约、首尔这种城市,会发生重病者排不上床位,尚有一丝生机的人会因为医护资源紧缺,而被放弃治疗的事情。而发生如此人间悲剧时,并不在战时、战区。世界正歌舞升平,却一夜之间意外冻结

宇宙正在证明,自然界的生化武器,强过实验室的生化产品

2020年3月23号,全球新冠确诊人数已突破37万美国以全球第一的增速,累计确诊人数攀升到4.3万,占据了全球第二的位置。据说,美国当前统计的数据,还没包括地方和私营机构检测出的数据。以美国3.3亿人口的基数,自由个性的社会文化,美国大概率可能超过意大利目前6万这个人数,也有可能超过中国8.1万这个数据。

我们恐怕很难想像,美国如果公布出6万+以上的病例,甚至8万+、10万+以上的病例,及1-3%之间的死亡率或重症率时,美股会遭受到一股怎样的爆破力?

北美洲这个天选之地,自150多年前的那场战争之后,就没发生过大规模战争。别人家在搞世界一战、世界二战时,人美国是往各国卖军火、卖高利贷、卖人间天堂的美国梦。别人窝里斗、窝外斗地衣衫褴褛食不果腹时,美国却世外桃源般快速建起了现代化社会,很早就普及了家电和汽车。

一个没有战争和战乱记忆的国家,却正在本土发生了病毒侵略战。这个看不见的敌人,以指数级的数量,直捣黄龙,朝着五角大楼、美特工队、美海外部队、白宫前进。并且,让几乎是全球的经济心脏的大纽约地区,进行了自我冻结、自我封闭。

是的,美国建国以来,正第一次在本土发生战事

这个敌人,是一个异物种;但是,却是真正有杀伤力的敌人!病毒肆虐之地,一样横尸遍野,千户悲歌,经济瘫痪。所以,病毒对美国金融的影响,会超过东方人的想像:没有战事记忆的国度,股市才最容易被病毒带发巨大波动。越意外,越波动巨大;越没经历,越波动巨大。

在此之前,芳姐一再提醒,病毒是不需要签证,就能随着各种交通工具进入全球各国的。它们不分人种,不分意识形态,不分富贵,不分学历,对人类产生同样的攻击。而其对世界经济、金融走势的影响,主要看欧洲沦陷的面积、美国沦陷的人数

芳姐关注的欧洲病毒的警戒线是:欧洲封国的有几国

芳姐关注的美国病毒的警戒线是,美国以怎样的速度和可能,突破这几个数量:1000人、2000人、5000人、8000人、1万人、2万人、3万人、5万人、8万人、10万人。

说实话,芳姐还不敢想,美国本土感染10万+的可能

美国人,能承受美国本土重症死亡多少人?美国人,能接受意大利那样的心理冲击么?美国,能做到德国那样低于0.4%的死亡率么?

所有的这些数据,关系到美国人的心理崩溃临界点,都将巨大影响未来6个月内美股的走势。目前,美国股市已跌了30%,算是探近了金融危机的边缘。未来,会不会进一步暴跌?会不会再跌30%?美股有没有可能跌去50%?跌去70%?

一个强大的美国,是支撑美股高市值的基石。

如果美国没有想像中那么强大,如果美国治理能力只有法国的程度?如果美国治理能力不如德国?希望越大,失望越大。股市总是把情绪加倍放大。把失望投射到股市,股市将表现出情绪的数倍波动。

全球的所谓中产者的财富能否保全,就在美股是否会出现导致美国崩溃拐点的一击。

现状是,美国在3月28日前,就会突破5-7万这个敏感线的关卡。这一周,美国股市走势将极不乐观。或者说,这一周应能彻底看出,美股走势与确诊人数相关性多大。到底美股对大量确诊反应有多激烈?有待本周分晓。

反正,芳姐是劝家里股票舵手强哥,最近仓位悠着点。哪怕我大A股走势不错,但是也要谨防被美股拖累

中国、美国,确实在走向分化

中国至少在目前,确实控制了疫情,各大医院没有激增的重症,床位没被挤兑。不但湖北以外都复工了,连湖北人都已经开始返回到其它省市工作岗位上班了。消费也复市了,而且各地市长、区长们都以身作则去堂食。呼和浩特企事业单位关闭食堂,鼓励单位人员下馆子。江西周末加至2.5天,发券鼓励周边游、省内游。深圳也开始发消费券,鼓励消费。

当全球越来越多国家按下暂停键时,中国却振兴起来,稳住这全球第二大经济体,为世界生产防疫物资。2020年上半年的外贸,确实很难。传统的采购订单,很多都会被欧美市场喊停。但是,医疗设备、生物科技、无接触科技、防护物资,却正在成为出口大户。据说,单单口罩,一个月的出口需求可能就有上亿个。

很多企业都在转产。服饰、汽车、医疗设备、日化企业等等企业,都可以生产口罩、防护服、消毒液洗手液。而高科技机构,在抓紧研发生产基因检测、ECMO、呼吸机、疫苗、特效药;或者,研发空气净化与消毒器、无人接触配送等新兴清洁卫生产品。加上互联网商业这些企业将成为2020年的GDP增长主力。

嗯,董小姐的格力就打算生产消毒空气净化器了。

何况,咱国还有巨大的新基建、旧基建、新医疗这些板块去充实GDP的力量。只要境外疫情倒灌能控制,不产生大型社区传播,国内疫情不大规模反弹,中国2020年这病毒一战,就能赢面企稳了。

世界的风险点,在美国,其次在欧洲

第一,很担心欧洲的高峰是怎样的病发规模

        不知道欧洲各国所能调动的最大的医生、护士等人力资源,是否能支持欧洲医院走过高峰。作为有钱、懂金融、高科技厉害的国家扎堆的地区,芳姐并不担心欧洲匮乏在呼吸机、ECMO等设备上。至于基因检测耗材、口罩和防护服耗材,随着中国等东亚国家企业转产,必将逐步走出紧缺期。

        欧洲真正缺的是人。其实西方国家缺的都是人。芳姐在微博中分析过,发达国家人工昂贵,人才珍贵。一个重症病人上个呼吸机、ECMO都需要好几个医生、护士。救活一个重症新冠患者,需要好几个医护人员。西方国家这几十年,其实一直都缺医生。

第二,搞不清楚美国的最终感染规模,会死多少人

        不知道美国老百姓,西方世界,面对美国在大流行病,在心理上,到底能承受多大的生命损失?每一个生命都弥足珍贵,每一个家庭都以爱维持。世界,能接受多少人,因为医疗能力,而意外失去很多不应该失去的人?

        美国现在最大的问题,是不知道病毒潜伏着到底感染了多少人。美国在2月份,是非常消极地应对着疫情。不检测。被动做鸵鸟。感染者和民众,彼此没有防备。谁也不知道,美国在高峰期会产生多少个重症病者?会不会挤兑美国的医护资源

第三,病毒已经染指多国政要、军机情报处和部队

        很担心病毒会让一些国家的zf陷入瘫痪。互联网已经有所传言,美国已经制定了如果疫情导致大量首脑死亡,美军计划接管美国政府的B计划。英国也有类似备胎计划。如果各国精英一个个倒下,各个国家的指挥中心将如何运作?股市必然会对这种风险产生反应。

第四,世界会不会反思社会治理体制、世界产业链分工

        进入战时状态,很多国家已经发现,只靠私有企业很难解决民生资源、医疗资源的瓶颈问题。市场经济,无法高效应对短期内爆发的大流行病:来不及生产医护设备,来不及征集医护和社会后勤人员。法国等国家已经考虑重启国有化,澳美新加英的金钱应急案有很重的“福利社会主义”影子。世界产业链分工,在疫时加剧了部分国家医护设备的短缺。人们已经中反思:未来的社会应该是怎样的?未来的世界物资供应链应该是怎样的

这种种思考,会影响世界金融操盘手,去重新思考世界金融逻辑。这一思考,可能也就意味着金融市场、股市的重新洗牌。世界各国的梯队和站位可能也会调整,一些国家会走得更近,一些国家可能会走得更远。

国家、金融、世界产业分工的座次重排,将导致各国资产价值重估:货币、股市、楼市

XG病毒,正成为华尔街的裁决者。随着美国每一天更多的检测能力上线,随着更多的或普通或知名的确诊者,随着越来越多家庭的悲痛事件,美股正在走入其最危机的时刻总有一些企业,可能轰然破产。也许是押宝石油衍生品的金融公司,也许是旅游与航空公司,也许是空客和车企,也许是。。。?我们现在可能无法预测,真正的多米诺骨牌下的倒闭者是谁,但是这种可能越来越近!

危机时刻,每个国家的中产阶级的财富,都在被重新赋值。国家的国运,决定了家庭资产的未来。2月底到3月初,决定了今年会不会有经济危机;接下来的2周(3月底、4月初),决定了这个经济危机的程度有多严重,波及范围有多大。那时也大体能看出,各国在抗疫产业里,占据多大规模。抗疫产业强者,2020年GDP表现会好一点,其不动产价值也会强一些

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