资本圈 | 甘比85.8亿港元认购恒大美元债 莱茵体育易主今麦郎二公子

传甘比85.8亿港元认购恒大美元债 持有债券总额达132.6亿港元

1月24日香港媒体消息，华人置业执行董事陈凯韵(甘比)连同刘銮雄家族成员以11亿美元(85.8亿港元)的代价，认购恒大发行的一等无抵押债券。

据了解，1月23日早间，恒大计划增发三批合共30亿美元(折合约234亿港元)的美元优先票据，并与现有三笔共约21亿美元(折合约164港元)现有优先票据合并及构成单一系列。

根据公告，上述30亿美元债所募得资金将为恒大现有债务进行再融资，剩余部分则用作一般用途。

报道援引市场人士称，上述发债市场反应理想，刘氏家族欲购入更多美元债券至20亿美元，但未获成功。

观点地产新媒体了解到，陈凯韵(甘比)连同刘銮雄家族成员是中国恒大的一贯盟友，连同此前购入的美元债券，刘氏家族对中国恒大债券总投资额超过17亿美元(132.6亿港元)。

莱茵体育大股东13亿转让29％股权 今麦郎二公子成实际控制人

1月24日，莱茵达体育发展股份有限公司收到控股股东莱茵达控股集团有限公司通知，控股集团拟通过协议转让其持有公司部分股权的方式转让公司控制权，范明科先生将成为公司名列前茅大股东。

公告披露，莱茵体育控股股东控股集团与自然人范明科于2019年1月24日签署了《股份转让协议》，约定控股集团将其持有的上市公司的3.74亿股股份转让给范明科，本次标的股份转让价款合计为13亿元。

在本次权益变动完成后，范明科将直接持有莱茵体育373,874,945股股份，占公司总股本的29.00%，成为莱茵体育名列前茅大股东，控股集团将继续持有莱茵体育241,045,235股股份，占公司总股本的18.70%，为上市公司第2大股东；且莱茵体育控股股东及实际控制人将变更为范明科先生。

此外，按照约定，在股份过户完成后，莱茵体育董事会将由9名董事组成，其中3名为独立董事；上市公司监事会将由3名监事组成，其中1名为职工代表监事。莱茵达控股及其一致行动人将向上市公司提名3名董事（其中1名为独立董事）、1名监事、1名副总经理及1名财务副总监，范明科将向上市公司提名6名董事（其中2名为独立董事）、1名监事及其他一等管理人员。

值得一提的是，据公告显示，股权受让人范明科信息较少，仅显示地址为北京市海定区世纪城远大园二区2号楼1908号。有消息指出，范明科是今麦郎食品有限公司法定代表人范现国的二儿子；查阅资料获悉，范明科目前是今麦郎旗下北京华龙商贸有限公司的二股东。

另据观点地产新媒体了解，莱茵体育属于从房地产到体育产业的转型典型。据悉，莱茵体育前身为莱茵达集团，成立于1995年，总部位于浙江杭州；2002年，莱茵达集团受让原辽房天29.43%股权成为其名列前茅大股东，并将其更名为“莱茵置业”。

明显的转型动作发生在2015年，在2015年，“莱茵置业”更名为“莱茵体育”，此后开始把房地产业从主业务上剥离出去，转攻体育产业，如涉足体育小镇项目，逐步探深入挖掘体育盈利模式。

据莱茵体育2018年半年报显示，公司营业收入4.35亿元，较上年同期下降56.27%。对此，莱茵体育称“主要系全力发展体育相关产业，收缩能源贸易业务所致”。

绿地拟发行3亿美元定息债券 票面利率7.875%

1月24日，绿地控股集团股份有限公司发布公告称，公司全资子公司绿地控股集团有限公司通过公司境外全资子公司“绿地全球投资有限公司”进行了50亿美元中期票据计划下的第十四次发行，本次发行3亿美元定息债券，债券票面利率为7.875%。

据观点地产新媒体获悉，绿地集团于2014年10月9日在香港交易所成功设立30亿美元的中期票据计划，由绿地全球根据市场情况分期募集提取，募集资金计划用于绿地集团境外投资项目，并由绿地集团为该中期票据计划项下的债券本息提供不可撤销的全额担保。2018年5月，该中期票据计划规模已由30亿美元变更为50亿美元。

基于该中期票据计划，绿地全球已进行了十三次发行，已发行尚未到期的债券余额包括32.2亿美元和15亿人民币。

日前，绿地全球进行了该中期票据计划下的第十四次发行，本次发行3亿美元定息债券，债券票面利率为7.875%，到期日2020年10月24日。以上发行债券将于香港交易所上市。

龙光签订16.1亿港元定期贷款融资 规模可增至25亿港元

龙光地产控股有限公司刊发公告指，於2019年1月24日，公司作为借款人与若干银行（作为贷款人）就金额为16.10亿港元的定期贷款融资订立融资协议，按香港银行同业拆息另加年利率3.95%计息。

根据融资协议的条款，融资可增加至不超过25亿港元。该融资须于融资协议日期起计42个月内全数偿还。

观点地产新媒体于公告了解，根据融资协议，若(i)非执行董事纪凯婷女士、其配偶及其未满18岁的任何子女共同并无或不再直接或间接拥有本公司已发行股本*少51%及附带*少51%投票权的实益股权，且该等股权及投票权并无作任何质押；(ii)主席兼执行董事纪海鹏先生并无或不再拥有本公司光或本集团的管理控制权及╱或对本集团业务并无控制权；(iii)除纪海鹏先生及其胞弟纪建德先生任何一人以外之任何人士为或成为本公司主席，将构成违约事件。

公告补充指出，于出现违约事件时及其后任何时间，贷款人可取消全部或任何部分的承担并宣布全部或部分贷款连同应计利息以及根据融资文件的应计或尚未偿还的所有其他款项即时到期且须予偿还。

金科地产发行7亿元超短期融资券 利率5.87%

1月24日，金科地产集团股份有限公司发布公告，宣布发行2019年度名列前茅期超短期融资券，发行规模为7亿元，发行利率为5.87%。

据观点地产新媒体了解，该笔融资券简称为“19金科地产SCP001”，期限为180天。发行价格为100元/百元。由兴业银行股份有限公司担任簿记管理人和主承销商，上海浦东发展银行股份有限公司担任联席主承销商。

公告显示，该笔融资券已获得7家合规申购者，申购金额为11.7亿元，较高申购价位为6.3%，有效申购金额7.9亿元。起息日为2019年1月22日，兑付日为2019年7月21日。