首开集团拟发行13亿元中票偿债利率未定

来源：观点地产网发布时间：2021-04-22 15:12:00

4月22日，上清所披露信息显示，北京首都开发控股（集团）有限公司拟发行公司2021年度名列前茅期中期票据，注册金额13亿元，本期发行金额13亿元，发行期限3+2年。

观点地产新媒体了解到，上述债券主承销商、簿记管理人、存续期管理人均为交通银行股份有限公司，发行日为2021年4月25日-2021年4月26日，起息日为2021年4月27日，债权债务登记日为2021年4月27日，上市流通日为2021年4月28日。

关于募资用途，首开集团称，发行人本次注册发行2021年度名列前茅期中期票据13亿元，用于偿还即将到期的18首开集团MTN001部分本息，发行期限3+2年。

于募集说明书出具日，发行人及其下属子公司人民币债券余额共计650.76亿元；美元债券余额5亿美元。其中中期票据179.6亿元，超短期融资券30亿元，ABN29.75亿元，ABS39.36亿元，定向工具93亿元，公司债26.5亿元，私募债159.05亿元，债权融资计划93.5亿元；美元债5亿美元。

募集说明书显示，截至2017年末、2018年末、2019年末和2020年9月末，发行人资产负债率分别为79.21%、79.66%、79.66%和80.01%，处于较高的水平。上述同期，发行人存货余额分别为1496.94亿元、1765.65亿元、1992.08亿元和2105.53亿元，占流动资产比例分别为63.37%、62.14%、67.34%和66.1%。

截至2017-2019年末及2020年9月末，发行人流动比率分别为1.94、1.66、1.79和1.76，速动比率分别为0.71、0.63、0.59和0.60；截至2019年末，发行人短期息债务合计3,409,449.46万元。受房地产开发行业特点影响，发行人存货占流动资产比例较大，资产流动性较弱，公司面临一定的短期资金压力。

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首开集团拟发行13亿元中票偿债 利率未定

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