首创以4处奥特莱斯物业成立33亿资产支持证券计划

来源：观点地产网发布时间：2021-05-28 21:58:00

5月28日，首创置业股份有限公司、首创钜大有限公司发布关联交易公告，称将成立资产支持证券计划。

观点地产新媒体查阅公告获悉，首创置业与首创钜大拟筹备一项名为中联首创证券－首创钜大奥特莱斯二期资产支持专项计划的资产支持证券计划，该计划将发行规模不超过人民币32.68亿元的资产支持证券（即发行），该计划通过将发行的所得款项注入该基金，间接获得4家项目公司全部股权，从而实现南昌、杭州、济南、合肥4项物业的资产证券化。该基金将使用该等注入款项支付收购4项目公司的股权对价，并向4项目公司提供股东贷款。

公告显示，上述4项物业分别为南昌首创奥特莱斯、杭州首创奥特莱斯、济南首创奥特莱斯及合肥首创奥特莱斯。对应的4家项目公司包括杭州首创奥特莱斯置业有限公司、江西首创奥特莱斯置业有限公司、济南首钜置业有限公司、合肥创钜奥莱商业管理有限公司，以上公司于本公告日期均为首创置业的全资附属公司。

首创置业表示，为筹备发行，集团已进行内部重组，其将涉及以下主要步骤：(1)基金管理人已设立该基金，原始权益人珠海横琴恒盛华创商业管理有限公司(公司的全资附属公司)已认购初始基金份额；(2)该基金(由基金管理人作代表)已同意根据股权转让协议的规定向相关卖方收购该等项目公司全部股权(即出售事项)；及(3)该计划(由计划管理人代表)已同意向原始权益人收购初始基金份额，并以发行的所得款项向该基金进一步注资(即内部重组)。

在发行及内部重组完成后，该计划持有该基金的全部权益，而该基金持有该4家项目公司的全部股权。4项目公司将继续持有上述4项物业，并已委托原始权益人管理该等物业的日常运营。由于内部重组，各项目公司将继续作为首创置业的附属公司入账，而该计划、该基金及该等项目公司的财务业绩仍将并入集团的财务报表。

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