珠海华发拟发行5年期20亿元公司债用于偿还前期债券本金

来源：观点地产网发布时间：2021-09-09 10:47:00

9月9日，珠海华发实业股份有限公司发布2021年面向专业投资者公开发行公司债券（名列前茅期）募集说明书。该债券受托管理人为国泰君安证券股份有限公司，信用评级机构为联合资信评估，发行人信用主题等级为AAA，债券信用等级为AAA。

据观点地产新媒体了解，此次将发行债券名称为珠海华发实业股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（名列前茅期），发行规模不超过20亿元，债券面值为100元，按面值平价发行，债券分为两个品种，品种一期限为5年，附第2年末和第4年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；债券票面利率将由发行人和主承销商根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。

另悉，该期债券发行首日为2021年9月10日，债券的起息日为2021年9月13日，债券品种一的兑付日期为2026年9月13日，债券品种二的兑付日期为2026年9月13日。募集资金用途：本期发行的公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还“16华发05”本金或置换偿付公司债券的自有资金。

根据募集说明书内容，2018-2020年度和2021年1-3月，珠海华发合并口径营业收入分别为236.99亿元、331.49亿元、510.06亿元和63.70亿元；营业利润分别30.97亿元、43.58亿元、63.58亿元和10.04亿元；净利润分别为24.02亿元、33.16亿元、45.60亿元和7.34亿元；经珠海华发实业股份有限公司公开发行公司债券募集说明书36营活动产生的现金流量净额分别为159.99亿元、280.35亿元、291.09亿元和53.56亿元。

另悉，于2021年3月31日，中国证券监督管理委员会核发了《关于同意珠海华发实业股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》，获准该公司在中国境内面向专业投资者公开发行面值总额不超过50亿元的公司债券。珠海华发曾于2021年7月30日成功发行规模为5亿元债券。募集资金扣除发行费用后，拟用于公司住房租赁项目建设和补充公司流动资金。据观点地产新媒体此前报道，该债券的发行工作已于2021年7月30日结束，债券简称21华住01，实际发行规模为人民币5亿元，票面利率为4.68%。

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