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导 读
上市尘埃落定。
地产壹线 吴波 王静 发自香港
市值159.6亿港元,收盘后报收4.01港元 !正荣终于迎来上市的钟声。
1月16日9点半,国内房地产前30强的闽系房企正荣地产集团有限公司(以下简称“正荣”)登陆资本市场,于香港联合交易所正式挂牌上市,股票代码:06158.HK。
人逢喜事精神爽。握手、寒暄、微笑,无不展现欧宗荣的喜悦之情。他身着正装走上舞台,在时间不多声中,不时右手举起榔头,左手树着大拇指,与在场各方人士互动,甚至高兴之时,会做出习惯性动作——用手摸鼻子。
在叩响金黄色大钟后,现场掌声、欢呼声四起。首日开盘股价为3.99港元/股,市值达159.6亿港元。截至当日收盘,股价较高为4.06港元/股,交易量为7735.5万。
敲钟现场,除了欧宗荣本人,还有其子欧国强、欧国伟及正荣一众高管——董事长黄仙枝、总裁林朝阳、副总裁肖春和等。
右起分别为:欧国强、黄仙枝、欧宗荣、林朝阳、欧国伟
“还可以啦”、“之后会做好业绩啦”,面对网易房产对股价及后期计划的提问,林朝阳满脸笑容回应。
当日,与正荣一同敲钟的还有另外6家公司,加上港交所面积缩小,现场更显热闹。挂牌仪式大致分为以下流程——每家公司约有3*时间上台拍照合影、公司代表上台发言、敲钟仪式、捐款及赠礼环节、媒体采访。其中正荣捐赠香港公益金100万港元。
欧国伟代表捐赠
在简短的采访环节,正荣的基石*者华融金控及宝能系成为话题*。
筹划上市期间,正荣通过6次架构重组确定*终股权结构——欧宗荣持股80.5%,为控股股东,他的两个儿子欧国强及欧国伟分别持股7.26%及7.24%,福建华闽实业占余下5%股权。
此次IPO完成后,欧氏父子合计持股71.25%。其中,欧宗荣的股份为60.38%。按照3.99元/股来计算,欧宗荣的身家达到96亿港元。
目前认购股份机构有中国金洋及华融金控。根据华融金控对外公告,它以7816.41万港元的价格认购正荣1959万股。同为基石*者的宝能系旗下公司中国金洋,按发售价认购7.5亿港元股份,持股比例约4.7%。
中国金洋主要从事金融服务、自动化、制造、证券*及物业*与发展的业务。其控股股东为姚振华之弟姚建辉,也是宝能控股的董事长,持股达49.99%。另一位股东为叶伟青,是宝能*集团的董事、钜盛华的董事长。
管理层对此回应,“在这次IPO中,也受到很多机构的青睐,非常感谢华融机构这次能够*我们,未来如果有合适的机会,我们也会加强双方合作。”以及“公司和宝能没有纯粹的关系,这次IPO过程中,有家宝信公司*了我们。仅仅是*者的关系,没有其他关系。”
上市后,欧宗荣作为公司创始人及控股股东开始隐身幕后。招股书资料显示,欧宗荣目前已未涉及正荣实质性业务,将董事长一直交予黄仙枝。目前黄仙枝任正荣董事长,负责公司*战略及业务发展的全面管理;林朝阳为总裁,负责集团整体业务方向及日常业务管理。
值得一提的是,欧宗荣的二儿子欧国耀并未现身敲钟现场,也未持有正荣任何股份。欧宗荣有三个儿子,大儿子欧国强、二儿子欧国耀及小儿子欧国伟。
根据早年媒体报道,欧宗荣对三个儿子各有定位,一个加强正荣在福州的优势,一个去开拓全国市场,对于二儿子欧国耀的定位是,让其将自己未能进行的慈善当成一项事业。他曾评价欧国耀,“国耀虽然不在自己身上花钱,但是让他做慈善花钱他很舍得。”
而招股书中显示,欧国强及欧国伟都曾不同程度地接触过自家公司业务。欧国伟及欧国强都为公司非执行董事,对集团营运及管理提出具战略意义的意见及建议。
欧国强在地产行业拥有8年经验,短暂担任过福州世欧房地产公司的董事长。欧国伟在加入正荣地产前,与南昌置业任职过人力资源总监、总经理、董事长多个职务。且在2013年至2016年的三年间担任过正荣集团的总裁助理,正荣附属子公司上海荣顾*有限公司的执行董事。
正荣过去三年保持较高增速。第三方榜单克而瑞数据显示,2017年正荣销售额为910亿,位居前20强。截至2017年中期,其土储为1120万平、2017年10月31日,其拥有81个物业项目的物业项目组合,应占总建筑面积1150万平。
这家公司自2017年9月正式向港交所提交上市申请文件,2017年12月28日至2018年1月8日公开发售,期间市场认可度并不低。
根据1月15日正荣发布的招股结果公告,香港及国际发售均录得超额认购,经扣除包销费用及佣金和全球发售相关的其他估计开支后,全球发售的所得款项净额约为38.43亿港元。
所得款项已注明后续用途——23.327亿港元将用作开发现有物业项目或项目阶段(即正荣滨江紫阙、南昌正荣府及武汉正荣府一期(A地块)的建设成本;11.22亿港元为偿还大部分现有计息银行及其他借款,全部均属项目公司的营运资金贷款;3.888亿港元将用作一般营运资金用途。
作者吴波
微信号maquer66
作者 王静
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